ETF: биржевые фонды, как они работают и какие ETF можно купить на Московской бирже

Некоторые ETF предоставляют возможности, которые недоступны инвестору с капиталом в несколько сотен тысяч рублей. Цена акции индексного фонда будет повторять как заработать на индексных форндах динамику индекса — так же, как цена супа будет повторять динамику цен на отдельные продукты. Если индекс вырос на 10%, то и цена акции фонда должна вырасти на 10%. Фонд повторяет динамику индекса МосБиржи полной доходности «брутто».

Как инвестировать в индексные фонды

Биржевой фонд на основе индекса USA IT, который состоит из акций компаний хайтек-сектора США. В портфель входит более 80 бумаг крупных IT компании США, таких как Apple, Microsoft, Google, Cisco, IBM, Intel, Visa, Facebook. При девальвации рубля инвестор получит дополнительный доход от разницы курсов. Вкладываясь в ETF, инвестор, по сути, приобретает активы сразу нескольких компаний, тем самым диверсифицируя риск. ETF фонды, размещенные на Московской бирже, позволяют зарабатывать на российском и международном рынках с минимальной стартовой суммой. Что такое ETF и почему их можно сравнить с салатом Цезарь?

Акции английских компаний (MOEX: FXUK)

Позволяет инвестировать в акции таких компаний, как Газпром, Сбербанк, Лукойл, Магнит, Норильский Никель, Роснефть, ВТБ, Сургутнефтегаз, Транснефть, Северсталь и др. Портфель диверсифицирован по отраслям, поэтому риск отдельных компаний, выпускающих акции, минимален. Этот фонд покупает акции компаний после завершения локап-периода, когда они уже оценены рынком. Из-за этого он может упускать более высокую доходность сразу после размещения, но снижает риски падения цены сразу после IPO.

Фонды акций FXIT и FXUS: инвестировать в американские акции

IPO позволяет компании привлечь деньги на развитие, а инвестору — заработать на росте акций. Также стоит упомянуть, что главные отрасли экономики островного королевства — это товары повседневного спроса, финансовые услуги и ТЭК. Research Affiliates говорит, что ожидаемая долларовая доходность превысит 7% на 10 лет.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Индекс МосБиржи IPO» – SIPO

Московская биржа рассчитывает индексы для основных отраслей экономики. По этим индексам можно отследить состояние и развитие отраслей, а также увидеть настрой инвесторов — в какой сегмент они готовы вкладываться в тот или иной момент. Каждый из секторов экономики представлен в индексах наиболее крупными эмитентами, что даёт представление не только о рынке, но и о самих компаниях. В статье остановимся на индексах, которые могут быть важны для наибольшего числа компаний.

Индекс Московской биржи (IMOEX)

Если для бизнеса важно отслеживать динамику сырьевых рынков, лучше мониторить цены и прогнозы на сырьё. О динамике индекса Мосбирже и финансовых результатах отдельных компаний регулярно рассказываем в рубрике «Новости». Быстро и удобно сориентироваться в ситуации на рынке можно с помощью прогнозов в формате дашборда. Для российского рынка ключевые индексы рассчитывает Московская биржа. В этой статье мы остановимся на самых информативных для бизнеса индексах Мосбиржи. Обычно это требования к финансовым показателям компании.

Доходность от вложений в индексный фонд формируется из выплат по активам, входящим в его портфель, а также роста их рыночной стоимости, рассказал Исаков. Выплаты — это в основном купоны по облигациям или дивиденды  по акциям. Наибольший вес в портфеле FXIT и FXIM занимают акции «Эпл» — доля около 20%. На графике видно, что цена акций FXRU близко повторяет курс доллара. FXRB на курс не реагирует, а его падение в декабре 2014 связано с падением цены портфеля облигаций.

• Биржевые индексы — это сводная информация о состоянии рынка, а не сами активы.
• Фонды могут отслеживать какие-либо индексы, или ими активно управляют.
• Покупая акцию фонда, вы как бы становитесь владельцем небольшой части этого набора.
• Владельцы бумаг могут посмотреть состав портфеля ETF и в любое время увидеть изменения в котировках купленного пая.
• Это все еще достаточно диверсифицированный, но все же более ограниченный круг крупнейших по капитализации компаний, входящих в основной индекс Мосбиржи, — от «Алросы» до «Яндекса».

Фонд инвестирует в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF. В составе фонда значительный вес имеет IT-сектор, но есть акции и из других секторов экономики. Фонд вкладывает в акции 300 крупнейших компаний китайского рынка.

Великобритания немного отстает от Китая и показывает +9,14% доходности за полгода. Британские компании, в которых вы станете акционером, если купите этот фонд не менее известны, чем остальные. Одни из них BP, Shell, HSBC, Unilever, Vodafone, British American Tobacco. К преимуществам фонда аналитики относят его сбалансированность и не привязанность к доллару. Из недостатков – высокая комиссия, из-за того что TUSD сам инвестирует в другие фонды. Фонд, инвестирующий в акции иностранных компаний, связанных с блокчейном.

Биржевые инвестиционные фонды/биржевые фонды (Exchange Traded Funds, ETF) – фонды совместных инвестиций, чьи паи (акции) свободно обращаются на биржах. Структура большинства ETF-фондов повторяет структуру базового индекса, выбранного управляющими компаниями в качестве бенчмарка. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Прежде чем приобрести инвестиционный пай (инвестиционные паи), следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Индекс — это умозрительный портфель каких-то ценных бумаг, которые биржа или какая-нибудь компания считает эталонным.

В этот индекс входят акции компаний рынка США, выплачивающие дивиденды не менее 10 лет подряд и увеличивающие их размер в течение 5 лет подряд (дивидендные аристократы). Является классическим фондом денежного рынка, вкладывает средства в РЕПО под ОФЗ на денежном рынке Московской биржи. В результате получается доходность, сопоставимая со ставками по вкладам в крупнейших банках, с минимальными рисками снижений котировок. Российский биржевой ПИФ на корпоративные облигации, созданный под управлением ВТБ Капитал. Фонд отбирает самые надежные бумаги, повторяя по своей структуре Индекс корпоративных облигаций Московской Биржи.

Номинал этих облигаций индексируется на величину официальной долларовой инфляции, благодаря этому обеспечивается защита покупательной способности сбережений (вложения растут вместе с ростом цен). Фонд вкладывает в американский iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF. Это фонд качественных корпоративных облигаций США с инвестиционным рейтингом. Доходность надёжных долларовых облигаций на данный момент невысока, но всё равно превосходит ставки по долларовым банковским вкладам. Фонд инвестирует в ликвидные еврооблигации, выпущенные компаниями с высокими индексами в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности (ESG). Фонд вкладывает в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF — американский ETF на акции с низкой волатильностью.

Но, с другой стороны, за это приходится платить комиссию. А еще появляется дополнительная структура между инвестором и активами, с которой могут быть проблемы. Состав индекса Мосбиржи можно охарактеризовать как крупнейшие публичные компании России, но и тут есть свои тонкости.

На Московской бирже торгуются ETF и биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы — аналог ETF по российскому праву). Приобрести их можно как обычные акции через брокера (как купить акцию?). Самая доходная сделка на данный момент — IPO Upstart Holdings. Цена покупки — $20, цена после истечения времени, во время которого инвестор не может продавать акции (lock-up), — $125,28, доходность — +526,40%. Размещение этой ценной бумаги проводилось на бирже NASDAQ, поэтому неквалифицированные инвесторы не смогли бы в нем поучаствовать напрямую.

ETF в любой момент может отказаться от какой-то бумаги внутри индекса в пользу другой. Инвестору остаётся только отслеживать, какие активы входят в портфель фонда, но влиять на эти процессы он не может. Если фонд интересен инвесторам, стоимость ETF будет расти независимо от справедливой цены.

Самый правый столбец — размер комиссии фонда в процентах в год. Китай развивается очень бурными темпами, можно даже сказать слишком. Рост экономики и числа миллионеров в Поднебесной заставляет задуматься инвесторов о вложениях в эту страну. ETF — это новый, удобный и очень популярный в последнее время инструмент для инвестиций.

О том, как бизнесу работать с брокерским счетом и выбирать ценные бумаги, читайте в специальной рубрике. Чтобы открыть брокерский счет для бизнеса в Сбере, оставьте заявку. Несколько фондов отслеживают индексы, которые они разработали.

Приобретая один актив, вы становитесь владельцем части всех ценных бумаг, входящих в состав фонда. Финансовые компании часто первыми реагируют на изменения в экономике. Состояние их дел находит отражение в отчётности и котировках акций на фондовом рынке. Если отслеживать динамику индекса финансов, можно дополнить своё представление о ситуации в экономике и своевременно адаптироваться к изменениям на рынке.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.